Salesforce Leads vor dem Import gegen Kontakte prüfen
Prüfen Sie eingehende Salesforce-Leads anhand von E-Mail oder einem anderen exakten Schlüssel gegen einen Kontakt-Export, kontrollieren Sie Treffer und laden Sie nur neue Leads herunter.
Vergleichen Sie genau 2 Salesforce-CSV-Exporte lokal im Browser: eine eingehende Lead-Liste und einen bestehenden Kontakt-Export. E-Mail wird automatisch gewählt, wenn beide Dateien die Spalte enthalten; alternativ können Sie einen anderen gemeinsamen exakten Schlüssel wählen. Leads mit einem bereits vorhandenen Kontaktschlüssel werden zur Prüfung markiert, während nur neue Leads in die herunterladbare CSV geschrieben werden. Jede Datei darf bis zu 200 MB groß sein, insgesamt 400 MB. Die Dateien werden nicht zu Nablyx hochgeladen.
Salesforce Lead-zu-Kontakt-Vorprüfung
Die eingehende Lead-CSV ist die Kandidatenliste, der aktuelle Kontakt-Export dient als Kollisionsprüfung. Der Abgleich ist exakt, nachdem äußere Leerzeichen entfernt wurden.
Die Ergebnisse erscheinen hier
Wählen Sie Leads- und Kontakte-CSV, bestätigen Sie den exakten Schlüssel und starten Sie die Vorprüfung.
Salesforce-Leads vor dem Import mit bestehenden Kontakten abgleichen
- 1
Wählen Sie die CSV mit neuen Leads und den aktuellen Kontakt-Export.
- 2
Bestätigen Sie E-Mail oder wählen Sie einen anderen exakten Schlüssel, der in beiden Dateien vorhanden ist.
- 3
Führen Sie die Vorprüfung aus, um Kontakt-Treffer von neuen Leads zu trennen.
- 4
Prüfen Sie jeden Treffer, bevor Sie über die Behandlung in Salesforce entscheiden.
- 5
Laden Sie die CSV mit nur neuen Leads herunter und verwenden Sie sie in Ihrem normalen Salesforce-Import.
Für die echte Aufgabe gebaut
- E-Mail als Standard, anderer gemeinsamer exakter Schlüssel wählbar
- Vorhandene Kontakte getrennt von neuen Leads
- Neue-Lead-Export behält die ursprünglichen Lead-Spalten
- Lokale Browser-Verarbeitung bis 200 MiB je Datei
Transformation ansehen
Ein guter Vergleich trennt jede Art von Änderung.
Sehen Sie geänderte, hinzugefügte und entfernte Zeilen getrennt, damit sofort klar ist, was Aufmerksamkeit braucht.
Browser-Grenzen
Dateien sind auf 200 MB begrenzt, um die Stabilität des Browsers zu schützen, besonders auf Smartphones. Die Verarbeitung bleibt auf diesem Gerät.
Prüfen Sie eingehende Salesforce-Leads anhand von E-Mail oder einem anderen exakten Schlüssel gegen einen Kontakt-Export, kontrollieren Sie Treffer und laden Sie nur neue Leads herunter.
Die ausgewählte Datei wird nicht an Nablyx hochgeladen.
Nein. Dieses Tool liest und verarbeitet die Datei lokal in Ihrem Browser.
Typische Anwendungen
- E-Mail als Standard, anderer gemeinsamer exakter Schlüssel wählbar
- Vorhandene Kontakte getrennt von neuen Leads
- Neue-Lead-Export behält die ursprünglichen Lead-Spalten
- Lokale Browser-Verarbeitung bis 200 MiB je Datei
Bedeutet ein Treffer sicher, dass Lead und Kontakt dieselbe Person sind?
Nein. Ein exakter Treffer bedeutet nur, dass der gewählte Schlüssel im bereitgestellten Kontakt-Export bereits vorkommt. Prüfen Sie den Treffer, bevor Sie den Datensatz in Salesforce überspringen, aktualisieren, konvertieren, zusammenführen oder anders behandeln.
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