Salesforce Kontakte Konten zuordnen für den Import
Ordnen Sie Salesforce-Kontakte Konten zu, ergänzen Sie AccountId nur bei eindeutigen Treffern und prüfen Sie fehlende oder mehrdeutige Zuordnungen vor dem Import.
Bereiten Sie genau 2 Salesforce-CSV-Exporte lokal im Browser vor: Kontakte und Konten. Wählen Sie in beiden Dateien die Abgleichspalte und zusätzlich die Spalte mit der Konto-Datensatz-ID. Ein Kontakt erhält AccountId nur, wenn sein Schlüssel genau einem Konto entspricht; fehlende und mehrdeutige Treffer bleiben mit leerer AccountId in der Ausgabe und werden zur Prüfung angezeigt. Pro Datei sind bis zu 10 MB möglich, insgesamt 20 MB.
Salesforce Kontakt-Konto-Arbeitsbereich
Kontakte sind die Hauptdatei, Konten die Nachschlagetabelle. Nur eindeutige Kontotreffer erhalten AccountId.
Zuordnungsergebnisse erscheinen hier
Wählen Sie Kontakte- und Konten-CSV, legen Sie die Felder fest und starten Sie den Abgleich.
Kontakt-Konto-Beziehungen vor dem Salesforce-Import vorbereiten
- 1
Wählen Sie den Kontakte-CSV- und den Konten-CSV-Export.
- 2
Wählen Sie die Abgleichspalte der Kontakte und die passende Kontospalte.
- 3
Wählen Sie die Kontospalte mit der Salesforce-Datensatz-ID.
- 4
Starten Sie den Abgleich und prüfen Sie fehlende oder mehrdeutige Kontakte.
- 5
Laden Sie die CSV mit AccountId herunter und importieren Sie sie mit Ihrem üblichen Salesforce-Ablauf.
Für die echte Aufgabe gebaut
- Eindeutige Treffer erhalten AccountId
- Mehrdeutige Kontoschlüssel werden nie still ausgewählt
- Fehlende und mehrdeutige Kontakte bleiben prüfbar
- Lokale Verarbeitung im Browser
Transformation ansehen
Zwei Tabellen treffen sich über einen exakten Suchschlüssel.
Ergänzen Sie passende Kundendaten zu jeder Bestellung und behalten Sie fehlende oder doppelte Treffer im Blick.
Browser-Grenzen
Dateien sind auf 10 MB begrenzt, um die Stabilität des Browsers zu schützen, besonders auf Smartphones. Die Verarbeitung bleibt auf diesem Gerät.
Ordnen Sie Salesforce-Kontakte Konten zu, ergänzen Sie AccountId nur bei eindeutigen Treffern und prüfen Sie fehlende oder mehrdeutige Zuordnungen vor dem Import.
Die ausgewählte Datei wird nicht an Nablyx hochgeladen.
Nein. Dieses Tool liest und verarbeitet die Datei lokal in Ihrem Browser.
Typische Anwendungen
- Eindeutige Treffer erhalten AccountId
- Mehrdeutige Kontoschlüssel werden nie still ausgewählt
- Fehlende und mehrdeutige Kontakte bleiben prüfbar
- Lokale Verarbeitung im Browser
Was passiert, wenn zwei Konten denselben gewählten Abgleichswert haben?
Der Kontakt wird als mehrdeutig markiert und AccountId bleibt leer. Lösen Sie den doppelten Schlüssel in Salesforce oder wählen Sie ein eindeutigeres Feld und führen Sie den Abgleich erneut aus.
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