Best Practices für Salesforce-Lead-Importe
Prüfen Sie CSV-Struktur, Match-Schlüssel, bestehende Kontakte und Kollisionen, bevor Sie eine große Lead-Liste in Salesforce importieren.
Ein verlässlicher Salesforce-Lead-Import beginnt vor dem Upload. Prüfen Sie CSV-Struktur, Match-Schlüssel und bestehende Datensätze zuerst.
Checkliste
- Originaldatei sichern.
- CSV-Struktur, Header, Encoding und Pflichtwerte prüfen.
- Einen fachlich sinnvollen exakten Schlüssel wählen.
- Aktuelle Kontakte mit demselben Schlüssel exportieren.
- Lead-gegen-Kontakt-Vorprüfung ausführen.
- Feldzuordnung, Lead Source und Pflichtfelder kontrollieren.
- Wenn möglich mit Vorschau oder kleinem Teststapel beginnen.
- Bei wichtigen Importen Quelle, Datum, Schlüssel und Entscheidungen dokumentieren.
Eine Dublettenbereinigung innerhalb einer Datei ersetzt den objektübergreifenden Vergleich nicht. Sie kann doppelte Lead-Zeilen entfernen, erkennt aber keinen vorhandenen Salesforce-Kontakt.
Nutzen Sie CSV validieren für die Dateistruktur und die Salesforce-Lead-Vorprüfung für Kontakt-Kollisionen.
Lead-CSV vorprüfenTransformation ansehen
Ein guter Vergleich trennt jede Art von Änderung.
Sehen Sie geänderte, hinzugefügte und entfernte Zeilen getrennt, damit sofort klar ist, was Aufmerksamkeit braucht.
Müssen Sie das jetzt erledigen?
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