Salesforce-Leads vor dem Import mit Kontakten abgleichen

Eine neue Lead-Liste kann Personen enthalten, die bereits als Kontakte vorhanden sind. Vergleichen Sie deshalb beide Exporte vor dem Import über einen Schlüssel mit derselben Bedeutung. Email ist ein sinnvoller Standard; eine stabile externe ID ist oft noch besser.

Zwei Dateien vorbereiten

Exportieren Sie Kontakte mit Email und allen alternativen Identifikatoren. Lassen Sie die Lead-Datei in der Form, die Sie später importieren möchten.

1. Laden Sie Lead-CSV und aktuellen Kontakt-Export.
2. Bestätigen Sie Email oder wählen Sie einen gemeinsamen exakten Schlüssel.
3. Starten Sie den Vergleich.
4. Prüfen Sie jeden Lead mit vorhandenem Kontakt-Schlüssel.
5. Laden Sie nur die neuen Leads herunter.

Ein Treffer beweist nur, dass der Schlüssel im bereitgestellten Kontakt-Export existiert. Prüfen Sie den fachlichen Kontext, bevor Sie einen Datensatz überspringen, aktualisieren, konvertieren oder zusammenführen.

Ergebnis verstehen

Bestehender Kontakt wird in der Prüftabelle angezeigt und aus dem Neue-Leads-Download ausgeschlossen. Neuer Lead bleibt mit den ursprünglichen Lead-Spalten in der Download-Datei.

Aktualisieren Sie bei wiederkehrenden Importen den Kontakt-Export kurz vor dem Lauf. Für Strukturfehler verwenden Sie CSV validieren.

Leads gegen Kontakte prüfen

Transformation ansehen

Ein guter Vergleich trennt jede Art von Änderung.

Sehen Sie geänderte, hinzugefügte und entfernte Zeilen getrennt, damit sofort klar ist, was Aufmerksamkeit braucht.

Ergebnis

Geändert1001, Basis1001, Pro

Entfernt1004, Pro

Hinzugefügt1006, Pro

Geänderte Zeilen1

Hinzugefügte Zeilen1

Entfernte Zeilen1