كيفية ربط جهات اتصال Salesforce بالحسابات قبل الاستيراد
اربط ملفي CSV لجهات الاتصال والحسابات، وأضف AccountId فقط عند وجود تطابق فريد، وراجع الحالات غير المتطابقة أو الملتبسة قبل الاستيراد.
قد يحتوي تصدير جهات الاتصال على اسم الشركة أو الحساب فقط، بينما تكون علاقة الاستيراد إلى Salesforce أدق عندما يحتوي صف جهة الاتصال على معرّف سجل الحساب الحقيقي. تصبح المطابقة بالاسم وحده خطرة عندما يتكرر اسم الحساب، لأن اختيار أول صف قد يربط جهة الاتصال بالحساب الخطأ.
تستخدم أداة ربط جهات اتصال Salesforce بالحسابات ملف جهات الاتصال كملف رئيسي وملف الحسابات كجدول بحث. لا تكتب AccountId إلا عندما يطابق المفتاح المختار حساباً واحداً بالضبط.
حضّر ملفي التصدير
يحتاج ملف جهات الاتصال إلى الحقل الذي ستستخدمه للمطابقة. ويحتاج ملف الحسابات إلى الحقل المقابل وإلى معرّف Salesforce، وغالباً يكون اسمه Id.
contacts.csv
accounts.csv
يُظهر صفا Northwind الحالة الملتبسة: الاسم وحده لا يحتوي معلومات كافية لاختيار حساب واحد بأمان.
خطوات المطابقة
- اختر ملف CSV لجهات الاتصال وملف CSV للحسابات.
- حدّد عمود المطابقة في جهات الاتصال والعمود المقابل في الحسابات.
- حدّد عمود الحسابات الذي يحتوي على معرّف سجل Salesforce.
- راجع التطابقات الفريدة والحالات غير المتطابقة والملتبسة كلٌّ على حدة.
- عالج الاستثناءات ثم نزّل ملف CSV المحضّر لاستخدامه في مسار الاستيراد المعتاد.
ماذا تعني الحالات؟
| الحالة | المعنى | AccountId | | ---------- | ------------------------- | ----------- | | متطابق | يوجد حساب واحد فقط | تتم تعبئته | | غير متطابق | لا يوجد حساب بهذا المفتاح | يبقى فارغاً | | ملتبس | يوجد حسابان أو أكثر | يبقى فارغاً |
هذا السلوك أكثر أماناً من قاعدة "استخدم أول تطابق"، لأن ترتيب الصفوف في CSV لا يجب أن يتحول إلى قرار عن علاقة تجارية.
اختر مفتاحاً فريداً فعلاً
الحقل Name سهل القراءة لكنه قد يتكرر أو يتغير. إذا كان الملفان يحتويان على رقم عميل من ERP أو معرّف خارجي ثابت أو مفتاح عمل فريد، فمن الأفضل استخدامه.
إذا كنت تستخدم معرّف Salesforce نفسه كمفتاح للمطابقة، اترك خيار تجاهل حالة الأحرف معطلاً. توضح Salesforce أن المعرّفات ذات 15 حرفاً حساسة لحالة الأحرف وأن صيغة 18 حرفاً مناسبة للتكاملات.
عند وجود مفتاح ملتبس، صحح البيانات المصدر أو استخدم مفتاحاً أكثر تحديداً. تترك الأداة AccountId فارغاً بدلاً من اختيار أول حساب بصمت.
قبل الاستيراد
راجع كل صف في جدول الاستثناءات. قد يكون AccountId الفارغ مقصوداً إذا كان يجب أن تبقى جهة الاتصال بلا حساب، وقد يكون أيضاً نتيجة مفتاح مفقود أو مكرر. يمكنك استخدام التحقق من CSV لفحص بنية الملف.
تشرح Salesforce صيغ معرّفات السجلات. تحافظ الأداة على قيمة المعرّف الموجودة في تصدير الحسابات ولا تنشئ معرّف Salesforce جديداً.
أسئلة شائعة
هل ترفع الأداة الملفات إلى Salesforce؟
لا. يتم تحضير CSV محلياً داخل المتصفح، ثم تنفّذ الاستيراد الفعلي باستخدام أدوات Salesforce وصلاحياتك المعتادة.
ماذا يحدث إذا كان ملف جهات الاتصال يحتوي AccountId مسبقاً؟
عند وجود تطابق فريد تستبدل الأداة القيمة بالمعرّف من تصدير الحسابات الحالي. وفي الصف غير المحلول أو الملتبس تبقى القيمة فارغة حتى لا تستمر علاقة قديمة من دون ملاحظة.
شاهد التحويل
يلتقي جدولان عبر مفتاح بحث مطابق تماماً.
أضف بيانات العميل المطابقة إلى كل طلب مع إبقاء التطابقات المفقودة أو المكررة ظاهرة.
هل تحتاج إلى هذا الآن؟
ربط جهات الاتصال بالحساباتأدوات ذات صلة
افتح الأداة التي يتناولها هذا الدليل، أو استكشف أداة أخرى ذات صلة.
- ضم ملفات CSV عبر الإنترنت مجاناًاربط ملفي CSV بأعمدة مفاتيح متطابقة، واختر الربط الداخلي أو الأيسر أو الكامل، وتحكم في مفاتيح البحث المكررة دون رفع بياناتك.
- أداة تعيين وإعادة تسمية أعمدة CSVأعد تسمية أعمدة CSV وأعد ترتيبها واحذفها قبل استيراد البيانات إلى نظام CRM أو متجر أو قاعدة بيانات أو نظام محاسبة، دون رفع ملفك.
- التحقق من ملفات CSV عبر الإنترنت مجاناًافحص ملف CSV لاكتشاف مشكلات البنية والترميز والعناوين والفواصل والمسافات من دون تغيير الملف.