كيفية إضافة AccountId إلى ملف جهات اتصال Salesforce

لإنشاء علاقة دقيقة بين جهة الاتصال والحساب، يكون معرّف سجل Salesforce أكثر موثوقية من الاسم الظاهر. إذا كان ملف جهات الاتصال يحتوي اسم الحساب فقط، يمكنك البحث عن المعرّف الصحيح في تصدير منفصل للحسابات وإضافته كعمود AccountId.

تجري أداة ربط جهات اتصال Salesforce بالحسابات هذا البحث محلياً، ولا تختار حساباً تلقائياً عندما يطابق المفتاح أكثر من سجل.

خطأ Salesforce: MALFORMED_ID

يعرض Salesforce الرمز MALFORMED_ID عندما يكون المعرّف في ملف CSV غير صحيح التنسيق، أو يحتوي على محارف غير مدعومة، أو لا يطابق نوع السجل المتوقع للحقل الذي تم ربطه. إذا فشل صف AccountId، فتحقّق من معرّف الحساب ذي 15 أو 18 محرفًا في المؤسسة المصدر وتأكد من ربط العمود بعلاقة الحساب في جهة الاتصال. توثّق Salesforce هذا الرمز في إرشادات أخطاء المعرّفات.

لماذا AccountId مهم؟

تستخدم Salesforce معرّفات بطول 15 أو 18 حرفاً. صيغة 15 حرفاً حساسة لحالة الأحرف، بينما تساعد صيغة 18 حرفاً في أدوات التكامل. احتفظ بالمعرّف كما ظهر في تصديرك الحالي؛ الأداة لا تحوّل المعرّفات.

مسار عمل عملي

1. صدّر الحسابات مع Id والحقل الذي تريد استخدامه للمطابقة.
2. تأكد من وجود القيمة المقابلة في ملف جهات الاتصال.
3. اختر مفتاح جهة الاتصال ومفتاح الحساب وعمود مصدر المعرّف.
4. راجع الصفوف غير المتطابقة والملتبسة.
5. نزّل الملف الذي يحتوي عمود AccountId واحداً.

إذا كان ملف جهات الاتصال يحتوي AccountId من قبل، فإن التطابق الفريد يستبدل القيمة القديمة. أما الصف غير المتطابق أو الملتبس فيبقى فارغاً حتى لا تبقى علاقة قديمة بصمت.

الاسم أم المعرّف الخارجي؟

| الحقل | الميزة | الخطر | | ---------------- | ----------- | -------------------------- | | اسم الحساب | سهل القراءة | قد يتكرر أو يتغير | | معرّف خارجي | غالباً ثابت | يجب أن يوجد في الملفين | | معرّف Salesforce | هوية دقيقة | صيغة 15 حرفاً حساسة للحالة |

عندما يوجد معرّف خارجي ثابت في الملفين، يكون عادة أفضل من اسم الحساب كمفتاح للربط.

راجع الملف قبل الاستيراد

تأكد من أن كل جهة اتصال يجب أن ترتبط بحساب لديها AccountId غير فارغ، وأن الحالات غير المحلولة تمت مراجعتها، وأن عمود المعرّف جاء من المؤسسة أو التصدير الصحيح. يمكن لأداة التحقق من CSV فحص البنية.

توثق Salesforce صيغ معرّفات السجلات، بينما تحافظ هذه الأداة على النص المصدر كما هو.

أسئلة شائعة

هل يجب تحويل كل معرّف من 15 إلى 18 حرفاً؟

استخدم الصيغة التي يتوقعها مسار Salesforce لديك. هذه الأداة لا تغير المعرّف الذي تم تصديره.

هل الاسم الفريد يضمن أن الحساب صحيح؟

لا. يثبت فقط أن هذه القيمة ظهرت مرة واحدة في ملف الحسابات المقدم. اختر مفتاحاً له معنى تجاري واضح وراجع النتيجة قبل الاستيراد.