ربط جهات اتصال Salesforce بالحسابات قبل الاستيراد
اربط جهات اتصال Salesforce بالحسابات، وأضف AccountId فقط عند وجود تطابق فريد، وراجع الصفوف غير المتطابقة أو الملتبسة قبل الاستيراد.
حضّر ملفي CSV من Salesforce محلياً في المتصفح: جهات الاتصال والحسابات. اختر عمود المطابقة في كل ملف وعمود الحساب الذي يحتوي على معرّف سجل Salesforce. يحصل صف جهة الاتصال على AccountId فقط عندما يطابق المفتاح حساباً واحداً بالضبط؛ وتبقى الصفوف غير المتطابقة أو الملتبسة في الناتج مع AccountId فارغ وتظهر للمراجعة. الحد لكل ملف 10 MB وبإجمالي 20 MB.
مساحة ربط جهات اتصال Salesforce بالحسابات
استخدم جهات الاتصال كملف رئيسي والحسابات كجدول بحث. يحصل التطابق الفريد فقط على AccountId.
ستظهر نتائج المطابقة هنا
اختر ملفي جهات الاتصال والحسابات وحدد الحقول ثم شغّل المطابقة.
تحضير علاقات جهة الاتصال بالحساب قبل الاستيراد إلى Salesforce
- 1
اختر ملف CSV لجهات الاتصال وملف CSV للحسابات.
- 2
اختر عمود المطابقة في جهات الاتصال والعمود المقابل في الحسابات.
- 3
اختر عمود الحسابات الذي يحتوي على معرّف سجل Salesforce.
- 4
شغّل المطابقة وراجع جهات الاتصال غير المتطابقة أو الملتبسة.
- 5
نزّل ملف CSV بعد إضافة AccountId واستخدمه في مسار الاستيراد المعتاد إلى Salesforce.
مصمم للمهمة الحقيقية
- التطابقات الفريدة تحصل على AccountId
- لا يتم اختيار المفاتيح الملتبسة بصمت
- تبقى الصفوف غير المحلولة ظاهرة للمراجعة
- المعالجة محلية داخل المتصفح
شاهد التحويل
يلتقي جدولان عبر مفتاح بحث مطابق تماماً.
أضف بيانات العميل المطابقة إلى كل طلب مع إبقاء التطابقات المفقودة أو المكررة ظاهرة.
حدود المتصفح
الملفات محدودة بـ 10 MB لحماية استقرار المتصفح، خاصة على الهواتف. تبقى المعالجة على هذا الجهاز.
اربط جهات اتصال Salesforce بالحسابات، وأضف AccountId فقط عند وجود تطابق فريد، وراجع الصفوف غير المتطابقة أو الملتبسة قبل الاستيراد.
لا يتم رفع الملف المحدد إلى Nablyx.
لا. تقرأ هذه الأداة الملف وتحوّله محلياً داخل متصفحك.
استخدامات شائعة
- التطابقات الفريدة تحصل على AccountId
- لا يتم اختيار المفاتيح الملتبسة بصمت
- تبقى الصفوف غير المحلولة ظاهرة للمراجعة
- المعالجة محلية داخل المتصفح
ماذا يحدث إذا كان لحسابين قيمة المطابقة نفسها؟
تُعلَّم جهة الاتصال كحالة ملتبسة ويبقى AccountId فارغاً. عالج المفتاح المكرر في Salesforce أو اختر حقلاً أكثر تميزاً ثم شغّل الربط من جديد.
دليل ذو صلة
أدوات ذات صلة
تابع باستخدام أداة أخرى من Nablyx.
- ضم ملفات CSV عبر الإنترنت مجاناًاربط ملفي CSV بأعمدة مفاتيح متطابقة، واختر الربط الداخلي أو الأيسر أو الكامل، وتحكم في مفاتيح البحث المكررة دون رفع بياناتك.
- أداة تعيين وإعادة تسمية أعمدة CSVأعد تسمية أعمدة CSV وأعد ترتيبها واحذفها قبل استيراد البيانات إلى نظام CRM أو متجر أو قاعدة بيانات أو نظام محاسبة، دون رفع ملفك.
- التحقق من ملفات CSV عبر الإنترنت مجاناًافحص ملف CSV لاكتشاف مشكلات البنية والترميز والعناوين والفواصل والمسافات من دون تغيير الملف.
هل أنت مستعد للعمل على ملفك؟
عد إلى مساحة العمل وعالجه محلياً.