Cómo comparar Leads de Salesforce con Contactos existentes

Una lista nueva de Leads puede incluir personas que ya existen como Contactos. Antes de importar, compara ambos archivos con una clave que tenga el mismo significado. Email es un buen valor inicial; un identificador externo estable puede ser mejor.

Prepara los dos archivos

Exporta Contactos con Email y cualquier identificador alternativo. Mantén el archivo de Leads con las columnas que piensas importar.

1. Carga el CSV de Leads y la exportación actual de Contactos.
2. Confirma Email o elige otra clave exacta compartida.
3. Ejecuta la comparación.
4. Revisa cada Lead cuya clave ya existe en Contactos.
5. Descarga solo los Leads nuevos.

Una coincidencia solo demuestra que la clave existe en la exportación suministrada. Revisa el contexto antes de omitir, actualizar, convertir o fusionar registros.

Qué significa el resultado

Contacto existente aparece para revisión y queda fuera del CSV de nuevos. Lead nuevo conserva las columnas originales en la descarga.

Para importaciones recurrentes, vuelve a exportar Contactos poco antes del proceso. Usa Validar CSV para comprobar la estructura.