Relacionar contactos con cuentas de Salesforce para importar
Relaciona Contactos con Cuentas de Salesforce, añade AccountId solo en coincidencias únicas y revisa filas sin coincidencia o ambiguas antes de importar.
Prepara exactamente 2 exportaciones CSV de Salesforce de forma local en el navegador: Contactos y Cuentas. Elige la columna de coincidencia de cada archivo y la columna que contiene el ID de la Cuenta. Un Contacto recibe AccountId solo cuando su clave corresponde a una única Cuenta; las filas sin coincidencia o ambiguas permanecen en la salida con AccountId vacío y se muestran para revisión. Cada archivo admite hasta 10 MB, con 20 MB en total.
Área de Contactos y Cuentas de Salesforce
Usa Contactos como archivo principal y Cuentas como tabla de búsqueda. Solo las coincidencias únicas reciben AccountId.
Los resultados aparecerán aquí
Selecciona los CSV de Contactos y Cuentas, elige los campos y ejecuta la coincidencia.
Preparar relaciones Contacto-Cuenta antes de importar a Salesforce
- 1
Selecciona las exportaciones CSV de Contactos y Cuentas.
- 2
Elige la columna de coincidencia de Contactos y la columna equivalente de Cuentas.
- 3
Selecciona la columna de Cuentas que contiene el ID de registro de Salesforce.
- 4
Ejecuta la coincidencia y revisa Contactos sin coincidencia o ambiguos.
- 5
Descarga el CSV con AccountId y úsalo en tu flujo de importación de Salesforce.
Creado para la tarea real
- Las coincidencias únicas reciben AccountId
- Las claves ambiguas nunca se eligen en silencio
- Las filas sin resolver quedan visibles para revisión
- Procesamiento local en el navegador
Mira la transformación
Dos tablas se unen mediante una clave de búsqueda exacta.
Añade los datos del cliente que coinciden con cada pedido y mantén visibles las coincidencias ausentes o repetidas.
Límites del navegador
Los archivos están limitados a 10 MB para proteger la estabilidad del navegador, especialmente en móviles. El procesamiento permanece en este dispositivo.
Relaciona Contactos con Cuentas de Salesforce, añade AccountId solo en coincidencias únicas y revisa filas sin coincidencia o ambiguas antes de importar.
El archivo seleccionado no se sube a Nablyx.
No. Esta herramienta lee y transforma el archivo localmente en tu navegador.
Usos habituales
- Las coincidencias únicas reciben AccountId
- Las claves ambiguas nunca se eligen en silencio
- Las filas sin resolver quedan visibles para revisión
- Procesamiento local en el navegador
¿Qué pasa si dos Cuentas tienen el mismo valor de coincidencia?
El Contacto se marca como ambiguo y AccountId queda vacío. Resuelve la clave duplicada en Salesforce o usa un campo más único y vuelve a ejecutar la unión.
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¿Listo para trabajar en tu archivo?
Vuelve al espacio de trabajo y procésalo localmente.