Cómo relacionar Contactos con Cuentas de Salesforce antes de importar

Una exportación de Contactos suele contener el nombre de la empresa o de la Cuenta, pero una relación de importación es más precisa cuando el Contacto incluye el ID real del registro de Cuenta. El problema aparece cuando un nombre de Cuenta se repite: elegir simplemente la primera fila puede relacionar un Contacto con la Cuenta equivocada.

El Unidor de Contactos y Cuentas de Salesforce usa Contactos como archivo principal y Cuentas como tabla de búsqueda. Solo escribe AccountId cuando la clave seleccionada encuentra exactamente una Cuenta.

Preparar las dos exportaciones

El CSV de Contactos necesita el campo con el que quieres buscar. El CSV de Cuentas necesita el campo equivalente y el ID de Salesforce, normalmente Id.

Las dos filas de Northwind muestran el caso ambiguo: el nombre por sí solo no permite elegir una Cuenta con seguridad.

Flujo recomendado

1. Selecciona los CSV de Contactos y Cuentas.
2. Elige la columna de Contactos y la columna correspondiente de Cuentas.
3. Elige la columna que contiene el ID de registro de la Cuenta.
4. Revisa por separado coincidencias únicas, filas sin coincidencia y filas ambiguas.
5. Corrige las excepciones y descarga el CSV para tu proceso habitual de importación.

Qué significa cada estado

| Estado | Significado | AccountId | | ---------------- | ------------------------------- | ----------- | | Coincidente | Exactamente una Cuenta coincide | Se completa | | Sin coincidencia | Ninguna Cuenta coincide | Queda vacío | | Ambiguo | Coinciden dos o más Cuentas | Queda vacío |

Este comportamiento es intencionadamente más seguro que “usar la primera coincidencia”. El orden de un CSV no debería decidir una relación empresarial.

Elegir una clave realmente única

Name es cómodo, pero puede repetirse o cambiar. Si ambas exportaciones contienen un número de cliente ERP, un ID externo u otra clave estable, suele ser una mejor opción.

Si usas un ID de Salesforce como propia clave de coincidencia, no actives la comparación sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Salesforce documenta que los ID de 15 caracteres distinguen mayúsculas y minúsculas y que la forma de 18 caracteres es adecuada para integraciones.

Antes de importar

Revisa todas las filas de la tabla de excepciones. Un AccountId vacío puede ser correcto si el Contacto no debe pertenecer a una Cuenta, pero también puede indicar una clave ausente o duplicada. Puedes usar Validar CSV para una comprobación estructural adicional.

Salesforce explica los formatos de ID de registro. La herramienta conserva el valor del ID del export de Cuentas; no inventa ni transforma identificadores.

FAQ

¿La herramienta sube los archivos a Salesforce?

No. Prepara el CSV localmente en el navegador. La importación real sigue realizándose con tus herramientas y permisos habituales de Salesforce.

¿Qué pasa si Contactos ya contiene AccountId?

Una coincidencia única reemplaza ese valor con el ID de la exportación actual de Cuentas. Si la fila queda sin resolver o es ambigua, AccountId queda vacío para evitar conservar una relación obsoleta sin darte cuenta.