Rechnungen aus CSV in QuickBooks Online importieren

Ein verlässlicher QuickBooks-Rechnungsimport besteht aus zwei getrennten Schritten: Datei vorbereiten und anschließend in QuickBooks Online hochladen. So werden Zuordnungsprobleme sichtbar, bevor sie zu Importfehlern werden.

1. CSV vorbereiten

Ordne die Quellspalten Invoice number, Customer, Invoice date, Due date, Item amount und Item(Product/Service) zu. Vergleiche Product/Service-Werte mit den in QuickBooks vorhandenen Namen.

2. QuickBooks-Importgrenzen einhalten

Intuit dokumentiert maximal 1.000 Zeilen und 100 Rechnungen pro Import. Teile größere vorbereitete Daten so auf, dass beide Grenzen eingehalten werden.

3. In QuickBooks Online hochladen und zuordnen

Öffne die Einstellungen, wähle den Datenimport und anschließend Rechnungen. Lade die vorbereitete CSV hoch, ordne die CSV-Kopfzeilen den QuickBooks-Feldern zu, wähle das Datumsformat, prüfe die Zusammenfassung und starte den Import.

4. Abgelehnte Zeilen anhand des Fehlers korrigieren

Lehnt QuickBooks Product/Service-Werte ab, vergleiche sie mit den im Konto vorhandenen Einträgen. Für Kategorienhierarchien wird der exakte Doppelpunkt-Pfad verwendet, zum Beispiel Flowers:Roses:Interpreting. Bewahre die vorbereitete CSV als reproduzierbare Ausgangsdatei für Korrekturen auf.

CSV für QuickBooks-Import zuordnen

Transformation ansehen

Unhandliche Quellspalten werden importbereit.

Benennen Sie die benötigten Spalten um, während jeder Wert unter der richtigen Überschrift bleibt.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Werte bleiben in der richtigen Spalte