QuickBooks-Rechnungsimport: CSV Feld für Feld vorbereiten

Der native Rechnungsimport von QuickBooks erwartet, dass jede Positionszeile ihre Rechnungsnummer, den Kunden, das Rechnungsdatum, das Fälligkeitsdatum und den Positionsbetrag enthält. Auch Product/Service ist wichtig, wenn die Position einem vorhandenen Artikel oder Service zugeordnet werden soll.

Invoice number und Customer

Invoice number gruppiert Positionen zur richtigen Rechnung. Customer sollte dem Kunden entsprechen, den QuickBooks verwenden soll. Bei Rechnungen mit mehreren Positionen werden beide Werte in jeder Zeile wiederholt.

Datumsfelder und Betrag

Ordne das Quell-Rechnungsdatum Invoice date, die Zahlungsfrist Due date und den Positionswert Item amount zu. Verwende im gesamten CSV ein einheitliches Datumsformat und wähle dieses Format beim QuickBooks-Mapping aus.

Item(Product/Service)

Ordne die Service-Spalte Item(Product/Service) zu. Wenn Kategorien und Unterkategorien verwendet werden, zeigt die QuickBooks-Community Flowers:Roses:Interpreting als vollständiges Hierarchiebeispiel.

Importgrenzen

Intuit dokumentiert aktuell höchstens 1.000 Zeilen und 100 Rechnungen pro importierter Tabelle. Überschreitet die vorbereitete CSV eine dieser Grenzen, teile sie vor dem Import in passende Stapel, auch wenn der lokale Mapper eine größere Quelldatei verarbeiten kann.

QuickBooks-Rechnungs-CSV vorbereiten

Transformation ansehen

Unhandliche Quellspalten werden importbereit.

Benennen Sie die benötigten Spalten um, während jeder Wert unter der richtigen Überschrift bleibt.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Werte bleiben in der richtigen Spalte