كيفية مقارنة Leads في Salesforce بجهات الاتصال الموجودة

قد تحتوي قائمة Leads جديدة على أشخاص موجودين مسبقاً كـ Contacts. قبل الاستيراد قارن التصديرين باستخدام مفتاح يحمل المعنى نفسه. الحقل Email نقطة بداية عملية، وقد يكون المعرّف الخارجي الثابت أفضل عندما يتوفر في الملفين.

حضّر الملفين

صدّر Contacts مع Email وأي معرّف بديل مفيد، واحتفظ بملف Leads بالأعمدة التي ستستوردها.

1. حمّل CSV الخاص بـ Leads وتصدير Contacts الحالي.
2. أكد Email أو اختر مفتاحاً دقيقاً مشتركاً آخر.
3. شغّل المقارنة.
4. راجع كل Lead يظهر مفتاحه مسبقاً في Contacts.
5. نزّل Leads الجدد فقط.

التطابق يثبت فقط أن المفتاح موجود في التصدير المقدم، ولا يثبت وحده أن السجلين للشخص نفسه. راجع السياق قبل التجاهل أو التحديث أو التحويل أو الدمج.

معنى النتيجة

Contact موجود يظهر في جدول المراجعة ويُستبعد من ملف الجدد. Lead جديد يبقى في CSV مع أعمدة Lead الأصلية.

في الاستيراد المتكرر أعد تصدير Contacts قبل العملية بوقت قصير. استخدم التحقق من CSV لفحص البنية.

فحص Leads مقابل Contacts

شاهد التحويل

تفصل المقارنة المفيدة بين كل نوع من التغيير.

اعرض الصفوف المعدلة والمضافة والمحذوفة كلٌّ على حدة لتعرف بدقة ما يحتاج إلى انتباهك.

النتيجة

متغيرة1001, أساسي1001, احترافي

محذوفة1004, احترافي

مضافة1006, احترافي

الصفوف المتغيرة1

الصفوف المضافة1

الصفوف المحذوفة1