Préparer un CSV d’import de factures QuickBooks champ par champ

L’importateur natif de factures QuickBooks attend que chaque ligne contienne son numéro de facture, le client, la date de facture, la date d’échéance et le montant de la ligne. Product/Service est également important pour rattacher la ligne à un élément existant.

Invoice number et Customer

Invoice number regroupe les lignes dans la bonne facture. Customer doit correspondre au client que QuickBooks doit utiliser. Pour une facture à plusieurs lignes, répétez ces deux valeurs sur chaque ligne.

Dates et montant

Mappez la date source vers Invoice date, l’échéance vers Due date et la valeur de ligne vers Item amount. Gardez un format de date uniforme et sélectionnez ce format lors du mappage dans QuickBooks.

Item(Product/Service)

Mappez la colonne de service vers Item(Product/Service). Quand des catégories et sous-catégories sont utilisées, l’exemple de la communauté QuickBooks est Flowers:Roses:Interpreting pour une hiérarchie complète.

Limites de lot

Intuit documente actuellement un maximum de 1 000 lignes et 100 factures par feuille importée. Si le CSV préparé dépasse l’une de ces limites, divisez-le avant l’import même si le mapper local peut traiter une source plus volumineuse.

Préparer le CSV de factures QuickBooks

Voir la transformation

Les en-têtes maladroits deviennent des colonnes prêtes à importer.

Renommez les colonnes nécessaires tout en gardant chaque valeur sous le bon en-tête.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Les valeurs restent dans la bonne colonne