Comment comparer les Leads Salesforce aux Contacts existants
Comparez un CSV de Leads à un export de Contacts par Email ou une autre clé exacte, examinez les collisions et exportez uniquement les nouveaux Leads.
Une nouvelle liste de Leads peut contenir des personnes déjà présentes comme Contacts. Avant l’import, comparez les deux exports avec une clé ayant le même sens. Email est un bon choix par défaut ; un identifiant externe stable peut être préférable.
Préparer les deux fichiers
Exportez les Contacts avec Email et tout autre identifiant utile. Conservez le fichier Leads dans sa forme d’import prévue.
- Chargez le CSV des Leads et l’export actuel des Contacts.
- Confirmez
Emailou choisissez une autre clé exacte commune. - Lancez la comparaison.
- Examinez chaque Lead dont la clé existe déjà dans Contacts.
- Téléchargez uniquement les nouveaux Leads.
Une correspondance prouve seulement que la clé existe dans l’export fourni. Vérifiez le contexte avant d’ignorer, mettre à jour, convertir ou fusionner un enregistrement.
Comprendre le résultat
Contact existant apparaît dans la table de revue et est exclu du téléchargement. Nouveau Lead reste dans le CSV avec ses colonnes d’origine.
Pour les imports récurrents, réexportez les Contacts peu avant l’opération. Utilisez Valider CSV pour la structure.
Vérifier les Leads face aux ContactsVoir la transformation
Une comparaison utile sépare chaque type de changement.
Voyez séparément les lignes modifiées, ajoutées et supprimées afin de savoir exactement ce qui demande votre attention.
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Vérifier les Leads face aux ContactsOutils associés
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- Comparer des fichiers CSV en ligne gratuitementComparez deux fichiers CSV et examinez les lignes ajoutées, supprimées et modifiées directement dans votre navigateur.
- Valider des fichiers CSV en ligne gratuitementAnalysez un CSV pour repérer les problèmes de structure, d’encodage, d’en-têtes, de séparateurs et d’espaces sans modifier le fichier.
- Relier les Contacts aux Comptes Salesforce avant importAssociez les Contacts aux Comptes Salesforce, ajoutez AccountId uniquement pour les correspondances uniques et contrôlez les lignes sans correspondance ou ambiguës avant import.