Preparar un CSV de importación de facturas de QuickBooks campo por campo

El importador nativo de facturas de QuickBooks espera que cada línea tenga su número de factura, cliente, fecha de factura, fecha de vencimiento e importe de línea. Product/Service también importa cuando quieres relacionar la línea con un elemento existente.

Invoice number y Customer

Invoice number agrupa las líneas en la factura correcta. Customer debe coincidir con el cliente que esperas usar en QuickBooks. En facturas con varias líneas, repite ambos valores en cada fila.

Fechas e importe

Mapea la fecha de origen a Invoice date, el vencimiento a Due date y el valor de línea a Item amount. Mantén un formato de fecha uniforme en todo el archivo y selecciónalo durante el paso de mapeo en QuickBooks.

Item(Product/Service)

Mapea la columna de servicio a Item(Product/Service). Cuando se usan categorías y subcategorías, la guía de la comunidad de QuickBooks utiliza Flowers:Roses:Interpreting como ejemplo completo de jerarquía.

Límites del lote

Intuit documenta actualmente un máximo de 1.000 filas y 100 facturas por hoja importada. Si el CSV preparado supera alguno de esos límites, divídelo antes de importar aunque el mapper local pueda procesar un archivo de origen mayor.

Preparar CSV de facturas QuickBooks

Mira la transformación

Los encabezados incómodos se convierten en columnas listas para importar.

Cambia el nombre de las columnas que necesites y mantén cada valor bajo el encabezado correcto.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ Los valores siguen en la columna correcta