Buenas prácticas para importar Leads en Salesforce
No se sube nadaProbado hasta 200 MB
Usa una lista práctica: valida el CSV, elige claves estables, comprueba Contactos existentes, revisa colisiones y prueba la importación.
Una importación fiable de Leads empieza antes de subir el archivo.
Lista de buenas prácticas
- Conserva una copia de la fuente original.
- Valida estructura, cabeceras, codificación y campos obligatorios.
- Elige una clave exacta con significado de negocio.
- Exporta Contactos actuales con la misma clave.
- Ejecuta el preflight Leads-vs-Contactos.
- Revisa el mapeo, Lead Source y campos personalizados obligatorios.
- Usa una vista previa o un lote pequeño cuando sea posible.
- Documenta fecha, archivo, clave y tratamiento de colisiones en importaciones importantes.
Eliminar duplicados dentro de un CSV no detecta por sí solo que un Lead ya existe como Contacto. Son controles distintos.
Usa Validar CSV para la estructura y el preflight de Salesforce para colisiones entre objetos.
Comprobar CSV de LeadsMira la transformación
Una comparación útil separa cada tipo de cambio.
Ve por separado las filas modificadas, añadidas y eliminadas para saber exactamente qué necesita atención.
Resultado
Modificadas1001, Inicial1001, Pro
Eliminadas1004, Pro
Añadidas1006, Pro
Filas modificadas1
Filas añadidas1
Filas eliminadas1
¿Necesitas hacer esto ahora?
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