أفضل الممارسات لاستيراد Leads إلى Salesforce

يبدأ استيراد Leads الموثوق قبل رفع الملف.

قائمة فحص عملية

1. احتفظ بنسخة من الملف الأصلي.
2. تحقق من البنية والرؤوس والترميز والقيم المطلوبة.
3. اختر مفتاحاً دقيقاً له معنى تجاري.
4. صدّر Contacts الحالية مع المفتاح نفسه.
5. شغّل فحص Leads مقابل Contacts.
6. راجع تعيين الحقول وLead Source والحقول المخصصة المطلوبة.
7. استخدم معاينة أو دفعة اختبار صغيرة عندما يكون ذلك ممكناً.
8. في الاستيرادات المهمة وثق المصدر والتاريخ والمفتاح وكيف عولجت التعارضات.

إزالة الصفوف المكررة داخل CSV لا تكشف وحدها أن Lead موجود مسبقاً كـ Contact. هذان فحصان مختلفان.

استخدم التحقق من CSV للبنية وفحص Salesforce للتعارضات بين الكائنات.