إعداد CSV لاستيراد فواتير QuickBooks حقلًا بحقل

يتوقع مستورد فواتير QuickBooks الأصلي أن يحتوي كل بند على رقم الفاتورة والعميل وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق ومبلغ البند. كما أن Product/Service مهم عندما تريد ربط البند بعنصر موجود في QuickBooks.

Invoice number وCustomer

يجمع Invoice number البنود ضمن الفاتورة الصحيحة. ويجب أن يطابق Customer العميل الذي تريد أن يستخدمه QuickBooks. في الفواتير متعددة البنود، كرر القيمتين في كل صف.

التواريخ والمبلغ

عيّن تاريخ المصدر إلى Invoice date، وموعد الدفع إلى Due date، وقيمة البند إلى Item amount. استخدم تنسيق تاريخ موحدًا في الملف كله واختر التنسيق نفسه أثناء خطوة التعيين في QuickBooks.

Item(Product/Service)

عيّن عمود الخدمة إلى Item(Product/Service). وعند استخدام الفئات والفئات الفرعية، يستخدم إرشاد مجتمع QuickBooks القيمة Flowers:Roses:Interpreting كمثال كامل للتسلسل.

حدود الدفعة

يوثق Intuit حاليًا حدًا أقصى يبلغ 1,000 صف و100 فاتورة لكل جدول مستورد. إذا تجاوز CSV المحضّر أحد الحدين، فقسمه إلى دفعات قبل الاستيراد حتى لو كان المُعيّن المحلي قادرًا على معالجة ملف مصدر أكبر.

إعداد CSV فواتير QuickBooks

شاهد التحويل

تتحول العناوين المربكة إلى أعمدة جاهزة للاستيراد.

أعد تسمية الأعمدة التي تحتاجها مع إبقاء كل قيمة تحت العنوان الصحيح.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ تبقى القيم في العمود الصحيح