كيفية تعيين الشركة الأساسية في HubSpot عبر استيراد CSV

يتيح HubSpot استيراد العلاقات بين جهات الاتصال والشركات من خلال مسار الاستيراد المتقدم. ولتعيين شركة على أنها الشركة الأساسية، يجب أن تحمل العلاقة قيمة Primary في خانة تسمية العلاقة.

هذا يختلف عن مجرد تعبئة خاصية مثل اسم الشركة داخل سجل جهة الاتصال. يمكن استخدام هذه الخاصية للمطابقة، لكنها لا تنشئ علاقة Contact–Company بحد ذاتها.

ما الذي يحتاجه ملف الربط؟

| العمود | الغرض | | --- | --- | | معرّف جهة الاتصال | مثل Email أو Record ID أو خاصية فريدة أخرى | | معرّف الشركة | مثل Company domain name أو Record ID أو خاصية فريدة أخرى | | Association label | استخدم Primary للعلاقة التي يجب أن تكون أساسية |

احتفظ بالمعرّفات كما ظهرت في ملفات التصدير من HubSpot، ولا تترجم القيمة Primary داخل ملف الإخراج.

مسار إعداد أكثر أمانًا

1. صدّر جهات الاتصال والشركات المطلوبة من HubSpot.
2. اختر طريقة المطابقة: نطاق البريد الإلكتروني مع نطاق الشركة، أو اسم الشركة مع اسم الشركة، أو معرّف مخصص/Record ID مشترك.
3. افحص القيم المكررة في مفتاح الشركة قبل إنشاء الملف.
4. أدرج فقط الأزواج التي تم تأكيدها، واترك الصفوف غير المطابقة أو الملتبسة للمراجعة.
5. استخدم الاستيراد المتقدم في HubSpot، ثم اربط معرّفي الكائنين وعمود تسمية العلاقة.

تجري أداة Nablyx المطابقة داخل المتصفح وتصدر الأزواج المؤكدة مع Association label=Primary. لا تتصل الأداة بحساب HubSpot ولا تحتاج إلى رمز API.

أي معرّف تختار؟

تنجح المطابقة بالنطاق عندما تتوافق عناوين البريد المهنية مع Company domain name بصورة نظيفة. أسماء الشركات سهلة المراجعة لكنها قد تتكرر أو تتغير. أما Record ID أو خاصية مخصصة فريدة فهما أقوى عندما يتوفر المفتاح المستقر نفسه في الملفين.

إذا ظهر مفتاح الشركة أكثر من مرة، عالج التكرار أولًا. اختيار أول نتيجة تلقائيًا قد يربط جهة الاتصال بالشركة الخطأ.

الاستيراد في HubSpot

استخدم مسار الاستيراد المتقدم عندما تحتاج إلى العلاقات، وحدد Contacts وCompanies، ثم عيّن معرّف كل كائن وعمود تسمية العلاقة بحيث تمثل Primary الشركة الأساسية.

تشرح HubSpot متطلبات الملف في دليل إعداد ملف الاستيراد، كما تشرح العلاقات في دليل ربط السجلات.