Relier les Contacts aux Comptes Salesforce avant import
Associez les Contacts aux Comptes Salesforce, ajoutez AccountId uniquement pour les correspondances uniques et contrôlez les lignes sans correspondance ou ambiguës avant import.
Préparez exactement 2 exports CSV Salesforce localement dans votre navigateur : Contacts et Comptes. Choisissez la colonne de correspondance dans chaque fichier ainsi que la colonne contenant l’identifiant du Compte. Un Contact reçoit AccountId uniquement si sa clé correspond à un seul Compte ; les lignes sans correspondance ou ambiguës restent dans la sortie avec AccountId vide et sont listées pour vérification. Chaque fichier peut atteindre 10 MB, pour 20 MB au total.
Espace Contacts-Comptes Salesforce
Utilisez Contacts comme fichier principal et Comptes comme table de recherche. Seules les correspondances uniques reçoivent AccountId.
Les résultats apparaîtront ici
Choisissez les CSV Contacts et Comptes, sélectionnez les champs puis lancez la correspondance.
Préparer les relations Contact-Compte avant un import Salesforce
- 1
Choisissez les exports CSV Contacts et Comptes.
- 2
Sélectionnez la colonne de correspondance des Contacts et la colonne équivalente des Comptes.
- 3
Sélectionnez la colonne des Comptes contenant l’identifiant Salesforce.
- 4
Lancez la correspondance puis vérifiez les Contacts sans correspondance ou ambigus.
- 5
Téléchargez le CSV enrichi avec AccountId et utilisez votre flux d’import Salesforce habituel.
Conçu pour la tâche réelle
- Les correspondances uniques reçoivent AccountId
- Les clés ambiguës ne sont jamais choisies silencieusement
- Les lignes non résolues restent visibles
- Traitement local dans le navigateur
Voir la transformation
Deux tableaux se rejoignent sur une clé exacte.
Ajoutez à chaque commande les données client correspondantes tout en gardant visibles les correspondances absentes ou répétées.
Limites du navigateur
Les fichiers sont limités à 10 MB pour préserver la stabilité du navigateur, en particulier sur mobile. Le traitement reste sur cet appareil.
Associez les Contacts aux Comptes Salesforce, ajoutez AccountId uniquement pour les correspondances uniques et contrôlez les lignes sans correspondance ou ambiguës avant import.
Le fichier sélectionné n'est pas envoyé à Nablyx.
Non. Cet outil lit et transforme le fichier localement dans votre navigateur.
Usages courants
- Les correspondances uniques reçoivent AccountId
- Les clés ambiguës ne sont jamais choisies silencieusement
- Les lignes non résolues restent visibles
- Traitement local dans le navigateur
Que se passe-t-il si deux Comptes ont la même valeur de correspondance ?
Le Contact est marqué comme ambigu et AccountId reste vide. Corrigez la clé dupliquée dans Salesforce ou choisissez un champ plus unique puis relancez la jointure.
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