Définir l’entreprise principale HubSpot avec un import CSV

HubSpot permet d’importer des associations entre Contacts et Entreprises avec son flux d’import avancé. Pour définir une entreprise principale, l’élément essentiel est le libellé d’association : la relation concernée doit porter la valeur Primary.

Ce n’est pas la même chose que remplir une propriété du Contact telle que le nom de l’entreprise. Cette propriété peut aider au rapprochement, mais elle ne crée pas à elle seule l’association Contact–Entreprise.

Colonnes nécessaires

| Colonne | Rôle | | --- | --- | | Identifiant du Contact | E-mail, Record ID ou autre propriété unique | | Identifiant de l’Entreprise | Company domain name, Record ID ou autre propriété unique | | Association label | Utiliser Primary pour la relation principale |

Conservez les identifiants tels qu’ils apparaissent dans les exports HubSpot. Ne traduisez pas la valeur Primary dans le fichier préparé.

Un flux de préparation plus sûr

1. Exportez les Contacts et les Entreprises nécessaires depuis HubSpot.
2. Choisissez une règle de rapprochement : domaine de l’e-mail vers domaine de l’entreprise, nom vers nom ou identifiant personnalisé/Record ID partagé.
3. Recherchez les clés d’entreprise en double.
4. N’exportez que les paires confirmées et gardez les cas introuvables ou ambigus pour révision.
5. Dans HubSpot, utilisez l’import avancé et mappez les deux identifiants ainsi que le libellé d’association.

Le générateur Nablyx effectue le rapprochement dans le navigateur et exporte les paires confirmées avec Association label=Primary. Il ne se connecte pas à HubSpot et ne demande aucun jeton API.

Quel identifiant choisir ?

Le domaine fonctionne bien lorsque les adresses professionnelles correspondent proprement au Company domain name. Les noms sont lisibles mais peuvent être dupliqués ou renommés. Les Record IDs ou propriétés personnalisées uniques sont préférables quand la même clé stable est disponible des deux côtés.

Si une clé apparaît plusieurs fois dans l’export des Entreprises, résolvez le doublon avant l’import au lieu de choisir arbitrairement la première ligne.

Import dans HubSpot

Pour les associations, utilisez le flux avancé. Sélectionnez Contacts et Entreprises, mappez leurs identifiants et mappez la colonne de libellé afin que Primary représente la relation d’entreprise principale.

HubSpot décrit les exigences dans sa documentation de préparation des fichiers et le fonctionnement des relations dans sa documentation des associations.