Bonnes pratiques pour importer des Leads dans Salesforce
Aucun téléversementTesté jusqu’à 200 MB
Validez le CSV, choisissez des clés stables, vérifiez les Contacts existants, examinez les collisions et testez l’import avant le lot complet.
Un import Salesforce fiable commence avant le téléchargement du fichier.
Checklist pratique
- Conservez une copie du fichier source.
- Validez structure, en-têtes, encodage et champs requis.
- Choisissez une clé exacte qui a un sens métier.
- Exportez les Contacts actuels avec la même clé.
- Exécutez le préflight Leads-Contacts.
- Vérifiez le mapping, Lead Source et les champs personnalisés requis.
- Utilisez une prévisualisation ou un petit lot de test si possible.
- Pour les imports sensibles, consignez la date, la source, la clé et le traitement des collisions.
La déduplication à l’intérieur d’un CSV ne détecte pas qu’un Lead existe déjà comme Contact : ce sont deux contrôles différents.
Utilisez Valider CSV pour la structure et le préflight Salesforce pour les collisions entre objets.
Préflight du CSV LeadsVoir la transformation
Une comparaison utile sépare chaque type de changement.
Voyez séparément les lignes modifiées, ajoutées et supprimées afin de savoir exactement ce qui demande votre attention.
Résultat
Modifiées1001, Essentiel1001, Pro
Supprimées1004, Pro
Ajoutées1006, Pro
Lignes modifiées1
Lignes ajoutées1
Lignes supprimées1
Besoin de le faire maintenant ?
Préflight du CSV LeadsOutils associés
Ouvrez l'outil dont parle ce guide, ou explorez un outil associé.
- Comparer des fichiers CSV en ligne gratuitementComparez deux fichiers CSV et examinez les lignes ajoutées, supprimées et modifiées directement dans votre navigateur.
- Valider des fichiers CSV en ligne gratuitementAnalysez un CSV pour repérer les problèmes de structure, d’encodage, d’en-têtes, de séparateurs et d’espaces sans modifier le fichier.
- Relier les Contacts aux Comptes Salesforce avant importAssociez les Contacts aux Comptes Salesforce, ajoutez AccountId uniquement pour les correspondances uniques et contrôlez les lignes sans correspondance ou ambiguës avant import.