Primäres Unternehmen in HubSpot per CSV-Import festlegen

HubSpot kann Zuordnungen zwischen Kontakten und Unternehmen über den erweiterten Import verarbeiten. Für ein primäres Unternehmen ist die Zuordnungsbezeichnung entscheidend: Die betreffende Beziehung muss mit dem Wert Primary importiert werden.

Das ist nicht dasselbe wie das Ausfüllen einer Kontakteigenschaft wie Unternehmensname. Eine Eigenschaft kann zum Abgleichen dienen, erzeugt aber nicht automatisch die Kontakt-Unternehmen-Zuordnung.

Welche Spalten die Zuordnungs-CSV braucht

| Spalte | Zweck | | --- | --- | | Kontakt-Kennung | Zum Beispiel E-Mail, Record ID oder eine andere eindeutige Eigenschaft | | Unternehmens-Kennung | Zum Beispiel Company domain name, Record ID oder eine andere eindeutige Eigenschaft | | Association label | Für die primäre Beziehung den Wert Primary verwenden |

Übernimm die Kennungen unverändert aus den HubSpot-Exporten. Der Wert Primary in der vorbereiteten Datei sollte nicht übersetzt werden.

Sicherer Ablauf

1. Kontakte und Unternehmen aus HubSpot exportieren.
2. Eine Match-Strategie wählen: E-Mail-Domain zu Unternehmensdomain, Unternehmensname zu Unternehmensname oder gemeinsame Custom-/Record-ID.
3. Doppelte Unternehmensschlüssel prüfen und bereinigen.
4. Nur eindeutig bestätigte Paare in die Importdatei aufnehmen.
5. In HubSpot den erweiterten Import verwenden und beide Objektkennungen plus Association label zuordnen.

Der Nablyx-Builder führt den Abgleich im Browser aus und exportiert bestätigte Paare mit Association label=Primary. Er verbindet sich nicht mit HubSpot und benötigt kein API-Token.

Welche Kennung ist sinnvoll?

Domain-Matching ist praktisch, wenn geschäftliche E-Mail-Domains sauber zur Unternehmensdomain passen. Namen sind verständlich, können aber doppelt vorkommen oder geändert werden. Record IDs oder eindeutige benutzerdefinierte Eigenschaften sind die stärkste Wahl, wenn derselbe stabile Schlüssel in beiden Datenquellen verfügbar ist.

Wenn ein Schlüssel in der Unternehmensdatei mehrfach vorkommt, sollte zuerst die Datenlage geklärt werden. Der erste Treffer ist nicht automatisch der richtige Treffer.

Import in HubSpot

Für Zuordnungen den erweiterten Import statt des einfachen Kontaktimports verwenden. Kontakte und Unternehmen als beteiligte Objekte auswählen, beide Kennungen zuordnen und die Spalte für die Zuordnungsbezeichnung so mappen, dass Primary als primäre Unternehmensbeziehung interpretiert wird.

HubSpot beschreibt die Anforderungen in der Dokumentation zur Importdatei und die Funktionsweise von Beziehungen in der Dokumentation zu Datensatzzuordnungen.