كيفية تعيين CSV الفواتير إلى تنسيق QuickBooks Online

يسمح QuickBooks Online بتعيين رؤوس CSV إلى حقول الفواتير، لكن ملف المصدر ما يزال يحتاج إلى بنية واضحة. ابدأ بالأعمدة الموجودة فعليًا وعيّن معناها بصورة صريحة بدل تخمين أسماء الحقول.

استخدم تعيينًا واضحًا من المصدر إلى الهدف

في ملف المثال استخدم bill_no → Invoice number وclient → Customer وinvoice_date → Invoice date وdue → Due date وamount → Item amount وservice → Item(Product/Service). إذا احتوت الفاتورة على عدة بنود، كرر رقم الفاتورة والقيم المطلوبة الأخرى في كل صف.

تعامل مع Product/Service كقيمة QuickBooks مطابقة

توضح إجابة من فريق QuickBooks تسلسل الفئات بالشكل category:subcategory:product/service. والمثال المذكور لخدمة Interpreting هو Flowers:Roses:Interpreting. إذا كان حسابك لا يستخدم الفئات، فاستخدم اسم Product/Service الموجود فعلًا في QuickBooks.

افصل التعيين عن قواعد المحاسبة

هذه الخطوة تغير هوية الأعمدة وترتيبها فقط. وهي لا تنشئ العملاء أو المنتجات، ولا تتحقق من إعدادات الضرائب، ولا ترفع الفواتير إلى QuickBooks. راجع صف العناوين في الملف الناتج قبل الاستيراد.

ينفذ Nablyx التعيين محليًا في المتصفح حتى 200 MB. ويحدد مستورد QuickBooks الأصلي بشكل منفصل 1,000 صف و100 فاتورة كحد أقصى لكل دفعة.

تعيين CSV لـ QuickBooks

شاهد التحويل

تتحول العناوين المربكة إلى أعمدة جاهزة للاستيراد.

أعد تسمية الأعمدة التي تحتاجها مع إبقاء كل قيمة تحت العنوان الصحيح.

cust_idcustomer_id

given_namefirst_name

mailemail

✓ تبقى القيم في العمود الصحيح